Brazilië, 1949. Na een zware kanotocht langs een zijtak van de Amazonerivier, bereikt een fotograaf een Engels ziekenhuis. Voor hij sterft, vertrouwt hij de dominee van het ziekenhuis een aantal bizarre foto's toe. De dominee brengt ze naar het Engels consulaat in Manaus, de hoofdstad van Amazonia. Op een van de foto's staat een wezen dat niets menselijks heeft ... Meer is er niet nodig om MI6 en hun speciale agente, Kathy Austin, te alarmeren! De succesvolle cycli Kenya en Namibia krijgen een vervolg! MI6 komt in actie in het Amazonegebied. Scenario en tekeningen van de doorwinterde sf-auteur Léo (Kenya, Namibia, De werelden van Aldebaran, Trent), in samenwerking met Marchal en Rodolphe (De werelden van Aldebaran).