François Combe, schrijver van thrillers en detectives, gaat met Kay, zijn secretaresse, naar de Cielito Lindo, een kroeg in de warme buurt van Nogales, een stad op de grens van Mexico et de Verenigde Staten, om zich te ‘documenteren’ bij de jonge prostituee Raquel. Ze ontmoeten er Jed Peterson, een vriend van de schrijver, die ook in het meisje geïnteresseerd is. Diezelfde nacht wordt ze gruwelijk vermoord. Door wie? De politie verdenkt beide mannen. Als een tweede prostituee in de woestijn wordt doodgestoken, komt de verdenking op Jed Peterson te rusten en François Combe wil zijn onschuld bewijzen. De muren tussen rijkdom en armoede zijn ervoor om gesloopt te worden. Maar het gras is altijd roder aan de andere kant van de grens..... Dit verhaal is losjes gebaseerd op een reis die de auteur Georges Simenon in 1948 door de Santa Cruz Valley heeft gemaakt, een plek waar de atmosfeer zwaar was van spanning en ongelijkheid.