Aan het einde van het eerste deel stuit surfer Wayne op een enorme schedel. Het beeld deed vroeger, voordat de Spanjaarden voet aan wal zetten in Amerika, dienst in de Maya-cultus. Cañari stapte via het beeld een andere wereld binnen, op zoek naar haar broertje Xaotil. Het schiet door Waynes hoofd: hij is hier eerder geweest. Ineens maakt hij deel uit van de speurtocht naar Xaotil die zonder dat hij het weet namens de goden tot de mensheid moet spreken. Hij moet teruggevonden worden.