1820. De Mutator slaat toe, telkens weer, van Istanbul tot Kaïro... Sint-Elmo en Nodier, de twee beste spionnen uit het Franse Rijk, keren terug voor een nieuwe explosieve missie! In Istanbul werd een aanslag tegen Napoleon beraamd. De geheimzinnige Mutator, die de gedaante van eender wie kan aannemen, wist door te dringen tot in de entourage van de Franse keizer. Sint-Elmo en Nodier worden naar Egypte geroepen: beide agenten moeten dringend de identiteit van dit duivelse personage achterhalen, voor het te laat is. Maar Nodier komt voor een verrassing te staan...