Verenigde Staten, begin jaren '60. In Greenwich Village krioelt het van de artiesten die de basis leggen voor de muziek van morgen. Fred Neil, Tim Hardin, Bob Dylan, The Journeyman... Onder hen bevindt zich Karen Dalton, een bescheiden zangeres met een stem als een fonkelende, ruwe diamant. De platenmaatschappijen dingen naar haar hand, maar Karen houdt ze op afstand. Deze zelfstandige, compromisloze vrouw is op zoek naar iets anders. Op de tonen van banjo en folkgitaar volgt Karen Dalton de reis van een unieke muzikante door de straten van New York en de weidse landschappen van Colorado.