Een compleet verhaal in twee delen in het universum van "Het kasteel van de sterren" Aan het einde van de negentiende eeuw dachten wetenschappers dat de ruimte bestond uit ether, een middel waarmee je de hoogte in zou kunnen stijgen. Marie Dulac heeft haar leven gewijd aan het onderzoek naar deze stof, alleen weet niemand waar zij zich nu bevindt en wat er van het onderzoek overblijft. Wanneer haar zoon Seraphin uitgenodigd wordt op het kasteel van de koning van Beieren, is deze wantrouwig. Zal hij zijn moeder daar terugvinden? Ondertussen heeft Bismark, prins van het naburige Pruisen, zijn begerige oog op Beieren laten vallen...