In Anselm, de rumoerige en stinkende hoofdstad van het noordelijke rijk, huurt de bouwheer Pier de La Vita de advocaat Don Coskarelli in om de tovenaar Ronfield aan te klagen. Die laatste weigert de ambachtsman te betalen, terwijl hij verantwoordelijk is voor de dood van zijn vrouw en een van zijn kinderen. Dan begint een zeer verdraaid spel met dodelijke gevolgen... Op hetzelfde moment ontmoet Sinead de druïde Brahnann. Het uur is aangebroken, want een leger marcheert op hen af om het evangelie van Ariathea in te nemen...