Een knappe, melancholische Kyle van Klanach maakt grote indruk op Sioban, heerseres over Eruin Dulea. Vrouwe Gerfaut ziet dat met lede ogen aan. Ze was van plan haar slappe moederszoontje heer van Eruin Dulea te maken door hem aan Sioban te koppelen. Om haar plannen door te drijven, maakt ze gebruik van een machtig tovermiddel: een liefdesdrank gemaakt van het bloed van de tovenares Brigga...