Verenigde Staten, 1960. Na hun haastige vertrek uit Illinois, zijn Alex en zijn zoon ondergedoken in het kleine stadje Newton, in de staat Missouri, waar ze een nieuwe identiteit hebben aangenomen. Voor Alex is het probleem tweeledig: enerzijds ontsnappen aan de klopjacht van de KGB en de FBI, die angstvallig proberen de beroemde lijst 66 in hun bezit te krijgen. Anderzijds moet hij de "Clown" vinden, een mysterieuze moordenaar die zich als seriemoordenaar voordoet door al zijn slachtoffers als clowns te schminken. In werkelijkheid is hij echter een huurmoordenaar die bezig is om spionnen te elimineren. Daarom besluit Alex om Holowitz, een van de spionnen van het netwerk te schaduwen. Hij is ervan overtuigd dat Holowitz ook bezoek zal krijgen van de "Clown". Maar bij een kat en muis spelletje is de uitkomst soms onzeker...