Het vervolg van de saga van Lambert en Istin! Na vijf eeuwen overheersing over Groot-Brittannië, geeft het Romeinse Rijk het eiland op, dat bedreigd wordt door bloederige invasies van de Saksen, de Picten en de Scots. De christelijke godsdienst kreeg de overhand op de druïdische traditie en die van Avalon. Maar de godin Ahes is terug! Vleesgeworden in het lichaam van de jonge Morgane beleeft ze tegen haar zin de opkomst van Merlijns beschermeling: de jonge Arthur. Zal Excalibur van hem de koning der koningen maken? Dat zou te gemakkelijk zijn! Arthur moet ze op een andere manier overtuigen, door de onbeslisten te overhalen, door zijn hart open te stellen, door gerechtigheid te plegen en de gemeenschappelijke vijanden te verslaan!