Yakari, die alleen naar de stem van zijn hart luistert, probeert een beertje van een hoge tak te redden. Ze vallen samen in het water van een snelstromende rivier. Yakari wordt wakker in de armen van een berin, de moeder van het beertje. Hij is zijn geheugen kwijt. De berin voelt zich verschrikkelijk schuldig omdat ze niet genoeg heeft opgelet, en ze ziet de arme Yakari voor haar zoontje Honingstraal aan. Ze schrijft zijn gedaanteverwisseling toe aan de berengeest, de Grote Zwarte van de Bossen. Er zit voor Yakari weinig anders op dan zich onder het oog van zijn overbezorgde moeder in een berenvacht te hullen! Intussen is Kleine Bliksem wanhopig op zoek naar zijn vriend...