In de halfelfenstadstaat Trein Er' Madenn, weigert de hoge raad vanwege een grenzeloze haat en rancune elke vorm van handel met de Mensen. Urghain, een van de belangrijkste raadslieden van de stad, verzet zich tegen dat beleid. Tijdens een woordenwisseling met medestanders van de hoge raad, doodt hij per ongeluk een van hen. Zijn gelijken veroordelen hem tot "de put", maar hij wordt wonder boven wonder gered door een mysterieuze onbekende die een Ghoul gevangenhoudt en Urghain en zijn vrienden laat weten dat er een invasie op til is die de Halfelfen weinig hoop te bieden heeft.