Dunkle, een ludieke prediker, bestookt de gevangenis waar de Daltons hun straf uitzitten met zijn preken over de duivel. Hij heeft het alsmaar over de verlossing en het pad van de vrijheid. Vooral Averell heeft daar wel oren naar en raadt zijn broertjes dan ook aan om Dunkle te volgen. Een daadwerkelijke ontsnapping is het resultaat. De gebroeders Dalton belanden in de geloofsgemeenschap van Paradise Gulch, waar ze gastvrij worden ontvangen door de eerwaarde Kragelsohn. Dunkle volgt echter zijn roeping en sticht een eigen genootschap, met Averell als belangrijkste volgeling. Joe Dalton predikt echter een andere leer: die van het bankberoven...