De Fluisteraars hebben keihard toegeslagen. Hun leider Alpha heeft een grens getrokken met het bloed van de inwoners van Alexandria, Hilltop en de andere gemeenschappen. Niemand voelt zich nog veilig en Rick weet dat hij nu in actie moet komen. Maar angst doet gekke dingen met een mens. Zo kan het dat, terwijl Rick zijn plan smeedt, uit onverwachte hoek een heel ander gevaar opdoemt.