De genezing van Mhusha de slagersdochter Tibet, enkele jaren na de onafhankelijkheid. De nieuwe Dalai Lama heeft met zijn verlichte wijsheid Tibet naar de rand van de afgrond gebracht. Intussen heeft een kwade demon bezit genomen van Mhusha, de slagersdochter. Hij veroorzaakt rode vlekken op haar lichaam en wil maar niet weggaan. De edelman en het klooster geven Mhusha toestemming om op zoek te gaan naar een lama met bijzondere genezende krachten. Door zijn klooster te schilderen zal de demon verdwijnen en zal ze genezen. Terwijl in Lhasa en elders in Tibet priesters mediteren tegen een groot onderzoek van de Nepalese belastingdienst, vertrekt Mhusha naar Dbu Li, de mystieke verblijfplaats van de helende lama. Op haar zoektocht krijgt ze hulp van haar buurvrouw, bergdemonen, heilige tekens op esoterische kaarten, verlichte meesters, magische mantra’s, gezegende gerstekorrels, dromen en wolken.