Merwan en Aline houden van elkaar. Zij is danseres. Ze houdt van het leven, van feestvieren en reizen. Hij is Moslim en sinds enkele jaren actief lid van een fundamentalistische beweging. Op het Dare de l' Est komt het tot een breuk. Terwijl de jonge Noord-Afrikaan machteloos en vernederd toekijkt hoe zijn vriendin in de legendarische Orient-Express stapt, meent hij onder de reizigers de schrijver Halid Riza te herkennen, over wie een fatwa van twee miljoen dollar is uitgesproken. Zonder nadenken gaat Merwan aan boord van de trein. Hij weet niet dat er in de bagage van de romanschrijver een geheimzinnig en vreeswekkend boek bevindt, dat zijn leven ingrijpend zal veranderen.