1848. In Beijing, China, woont een beeldschoon en trots meisje van amper vijftien. Met haar onbuigbare karakter drijft ze haar vader tot wanhoop. Hij besluit haar te laten aanwerven als concubine voor de keizer. Op hetzelfde moment droomt een straatjongen weg bij het zien van de luisterrijke stoet van de Groot-Eunuch van het hof. Hij is tot alles bereid om zijn ellendige situatie te verbeteren en laat zich castreren om als eunuch toegelaten te worden in de Verboden Stad. Het tragische lot van een onwaarschijnlijk paar: een ambitieuze schoonheid en een jonge bedelaar die, gedreven door wilskracht en wraaklust, stap voor stap de ladder van de macht opklimmen in het Chinese keizerrijk...