De Highlands... 5de eeuw. Gradlon ,een jonge Pict is voorbestemd om de krijgsheer van zijn clan te worden. Van kindsbeen af ondergaat hij een buitengewone initiatie waarbij hij o.a. de grote ontberingen, verschrikkelijke pijnen, barbaarse rituelen en zelfs de goden moet trotseren. Scathach de onsterfelijke, een tovenares van de Skye eilanden en meesteres over de grootste krijgers van Bretagne wordt zijn leermeesteres. Aan het eind van zijn opleiding wordt hij een Berzerker, de ultieme krijger, ontdaan van alle vrees! Het verraad van zijn broer en van gans zijn clan en de wraak die daaruit voortvloeit zal van hem een legendarische held maken, die uiteindelijk zal heersen over YS, de eiland-stad.