Gaw’yn en Dyfeline’s schip wordt door noordelijke barbaren onder leiding van een zwarte halfelf aangevallen. Als ze niet worden verscheurd, zullen ze de rangen van het ghoulleger versterken dat de zuidelijke keizerrijken voor Lah’saa wil veroveren. Dyfeline raakt besmet en Gaw’yn sluit een pact in een poging om zijn geliefde te redden. Terwijl de zwarte halfelf naar Majinorr trekt, is er nog een gevaar dat Gaw’yn bedreigt: zijn voormalige mentor en zijn trouwste vijand zijn hem op het spoor en willen wraak. De plannen van dodenbezweerster Lah’saa veranderen echter en Slurce, het heiligdom van de zwarte elfen, wordt het nieuwe doelwit van het ghoulleger …